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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面(mian)，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%💔🍇💔🥔，为20年来的最低水平🍑🍌👘🥬。交易撮合者停下来重新评估估值🍋、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象🩰👢🍌，是今年下半年经济活动的积极指标🥕💔。

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1、6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)(bu)公告，有關(guān)（其中(zhong)包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立(li)的(de)基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就(jiu)其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公(gong)司H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)(jian)的禁售承諾。原禁售期的最后一天爲(wèi)2025年6月29日。截(jie)止(zhi)本公告日(ri)期，STHK持有公司 1259.21萬(wan)股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

2、本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获得超(chao)额收(shou)益(yi)0.50%，全(quan)市场股票池中获得超额收益0.09%。