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最終6月的行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)(rao)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)漲。

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1、这事太大了😡🥾👠🥝🥬，超出一个 29 岁👘👿🥾、工作三年的年轻人想象👚😻💯，他那时只是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块？” 当时中国汽车业主要是合资、国企或者超大型民企💖🥭🩰，想当上部长得捱到差不多 50 岁，而夏珩、何涛加上广汽丰田电动车项目经理杨春雷三个人没钱🩲💖🍓😠🩱、没声望，成功太渺茫😈。

2、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现(xian)。目(mu)前市(shi)场对7月的(de)降息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变(bian)化对市场的(de)扰动。