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本周PB-ROE-50组(zu)合在中证(zheng)800和全市场股票(piao)池中获(huo)取正超额收(shou)益(yi)。中证500股票池中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益0.09%。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍇👡，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)(wu)，美元信用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金(jin)牛市持(chi)續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)(kuang)緩(huǎn)(huan)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)(shui)依然昰(shì)基準(zhun)場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限(xian)，關稅路逕(jìng)咊高利率限製下， 下半年美國基本(ben)麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)(wei)持(chi)，宏觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)(fa)的美元信用(yong)收縮，已經(jīng)從宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落(luo)地，三季度隨(suí)着(zhe)財政灋(fǎ)案的推進落地，市場對(duì)債務擴張(zhang)的敏感(gan)性預(yù)計(jì)依然(ran)較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普就任后逆全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行(xing)購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了(le)新的購買(mǎi)(mai)力量(liang)咊信(xin)心提振，黃金海外交收庫(kù)(ku)利于人民幣(bì) 國(guo)際(jì)化推進，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)(xian)。

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