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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强💟👘🍏。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上👡🍑，若钢厂高炉持续有利润👄🍆，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大👛😻🥥👅。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量🥦💟🩱，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元👢🍉🥑🥭。

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中(zhong)证500股(gu)票池中，本周(zhou)表现较(jiao)好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同(tong)比增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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1、2、基本面。铜精矿方面😻🍊，国内TC报价降至历史最低水平💗🍑，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平💓🥥，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识🍎，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🥦🥭🍒🥦，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺👅🍓，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🍊，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼💘👘🥦，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现🥬🍄😠🩱，国内库存也呈现快速去化的特征💛🧡🥥👝。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🍋🥔💌，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🥬👗，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化💌👿💗，这是发审、再融资的制度红利与南下资金💋、国际资本流入共振的结果🥻💟🩱。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👞😡💟💓🍆。