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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😡🎒💝👝。一方面👙🍉🍑，中东局势超市场预期平息🍅，大幅缓解市场地缘政治担忧💛🍇，原油价格显著回落😡😡，带动通胀预期下降🥒🥿，流动性环境改善👠🥬💘，全球权益资产价格上涨👝🍈；另一方面🍍🍑，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍉🎒、美债收益率回落👜🍅💌，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍏🍏🥥。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👜，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥥💋💋，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍉😠💓💋。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🧄🥑，可能无法完成所有谈判🍆🩱💞🥕🍍。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”