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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

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在整体信用周期难以大幅修复🥿，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🍆👿🍓👡，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务🌽🧡👄、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🧡，分红板块中如银行、电信服务🍊👠、公用事业则至少需要ROE维持稳定😻，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、下(xia)半年美国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政(zheng)策不确定性对美国需(xu)求和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一(yi)步显(xian)示(shi)了未来的滞胀风险。相比(bi)今年(nian)3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调(diao)高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%🤍👘👝。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍄👛，但增幅有所收窄，7月空调💓💘👙🩲、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。