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上半年渐近尾声，公(gong)募“中考”成绩单也陆续(xu)揭榜。从分红(hong)榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长(zhang)超三成。其(qi)中，债券型基金仍是分(fen)红(hong)“主力军”，分红总额占比超(chao)七成。但若从(cong)分红榜前十名来看，则有七席(xi)由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿(yi)元(yuan)的分红总额登顶分红(hong)榜，更(geng)刷新ETF单(dan)次分红纪(ji)录。有业内人士指出，下半年(nian)公募基金分红(hong)热情有(you)望延续，分红总额或超越去年，但也需(xu)要注(zhu)意外部环(huan)境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红(hong)规模不及预期(qi)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)(he)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善(shan)的(de)可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持(chi)下，預(yu)計(ji)下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯(xian)著下行的可能性(xing)較(jiào)低(di)。在流動(dong)性咊增量資(zi)金方麵(mian)，目前利率仍(reng)處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可(ke)能性較大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍊😠🍍🍋，下同）A股强势上涨💕，北证50周度上涨6.84%💛、领涨主要宽基指数👚🥭👚🍆。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👙，量能指标转入积极区间🧅，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🩲、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1-5月规模(mo)以上工业企业利润同比转负(fu)，5月当月同比转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有(you)效需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响，单5月同(tong)比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考(kao)工业企业盈利二季(ji)度盈利相比一季度(du)预计增幅收窄。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👢👅，他们表示，若中东紧张局势再度升级🍉，原油价格可能会上涨🥦🍅🍉，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点😈🥦🍅，但他们强调💗💌，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💓🍉。

2、今年(nian)以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈(cheng)现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们(men)称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶(jie)段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。