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1、其中，一线城市方面，房(fang)企(qi)积极投资布局，住宅用地推出、成交面积(ji)同比(bi)均实现增长，出让金同比增幅达到47%；二(er)线城(cheng)市方面，不少地区持续(xu)加大优质地块供应，整体推出(chu)面积基本持平，成交面积、土地(di)出让金分别增(zeng)长15.7%、36.5%，平均溢价率14.3%；三四线城市(shi)则仍然(ran)延续缩量态势，平均(jun)溢价率维持较低水平。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的(de)存储、小金属。