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风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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