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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)(jia)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量(liang)環比下行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山(shan)西主焦煤庫提價均下行，焦煤(mei)期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港(gang)鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合🥭，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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德固(gu)特：公司正在筹划以(yi)发行股份及支付现金方式购买资产并(bing)募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩(hao)鲸云计算(suan)科技股份有限公(gong)司（以下(xia)简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科(ke)技控制权，并同(tong)步募集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球(qiu)电信运营商、云基(ji)础设施服务商及政企客户提(ti)供数(shu)字(zi)化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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1、展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🍎，在科技🍆🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰🥒，资产荒趋势依然存在。上半年🤬🌽🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🤬🥑🍉，这为指数后续突破上行👄💘🥦👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🩱👜👛，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅🤬🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🩱🤍😈，7月科技风格占优的可能性较大🤬💋👅💕。

2、风格层面🤬🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩰🍊，第一，从历史来看💕🍑，近十年7月市场风格相对均衡💔💞，大盘风格略占优🍎🧡。第二，外部流动性方面🍒👅💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾👝🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛。第四，市场交易和增量资金层面😻，近期在以伊冲突缓和后👚🍎👙💓，A股权重板块上涨👢👝👚，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍒，我们认为7月大盘风格相对占优🧅😠🍌🍎🧄，成长价值风格或相对均衡。