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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💖💔🩳。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💞👚，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👿🥒，年内指数有较大可能性突破去年高点🍌，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😻😻，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🩰🥕，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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业内(nei)人士(shi)过(guo)去几月不难发现的是(shi)，虽然美(mei)元通常(chang)会在全球市场(chang)恐(kong)慌期间(jian)升值，但在特朗(lang)普(pu)于4月2日宣(xuan)布(bu)实施激进的报复性关税(shui)后，全球股市(shi)的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技🩳、消费🍏💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🧄💟👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌👘👝，目前利率仍处于较低水平👛😡，资产荒趋势依然存在。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🍉🤍😠，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II👠🥑😻🥬。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅🩰。

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