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5月，计(ji)入**广(guang)义开支(zhi)、商(shang)品房销售额、社会(hui)零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同(tong)比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入增(zeng)速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态(tai)势。

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2、⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点(dian)围(wei)绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。