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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👿🥕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄💛👠，引发A股估值重估🍋💓💓👜🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👗。而2018年以来👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下😡💞🧄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩰🍎💯🍍。这个逻辑之下🧅👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、进入牛市阶段II👘，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时🌽🥔🤬，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🎒🍉，进入资金正反馈阶段🍍👗。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👞🍊🤍，可以推动指数上行较大的幅度💔。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👛👛🍑🩰🥔。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x💘🧡💯。