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然而🍈🥥，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高🍄🩱🧡，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🥔🍄👝。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期(qi)等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来(lai)业绩上修与(yu)估值共振的修复窗口(kou)。

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华泰柏瑞基金表示🧄，中期来看🩰🥻，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油🍊💛、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下💋👅👗，上市公司盈利仍有回升潜力🩰，市场有望重新回到盈利驱动轨道👜💕🍊，消费👡👿、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、消息(xi)面上，OpenAI其营收规模与商用付费(fei)客户也持续呈(cheng)现快速增长，包括Oracle、Meta等互(hu)联(lian)网大厂资本开支投入预(yu)期(qi)上调，反(fan)映北美等海外(wai)市场AI扩张需求旺盛，**算力硬(ying)件(jian)出海方向持续站上风口。

2、田希(xi)蒙(meng)：受政策托底(di)、技术(shu)革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现(xian)显著的(de)结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财(cai)政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三(san)阶段行情。