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风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。具体而言，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。

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2、针对近(jin)期有网民发布的中国稀土集团有限公司旗下上市公司“中(zhong)国稀土”部(bu)分(fen)董事、高管职务变动方面的(de)不实信息，中国稀(xi)土集(ji)团(tuan)发布声(sheng)明称，部分董事、高管职务调整系(xi)中(zhong)国稀土集团(tuan)和“中国稀土”根据工作需要。当前(qian)，中国(guo)稀土集团和“中国稀土”各项工作(zuo)未因相关人员变动受到影响。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空(kong)，遊(yóu)客(ke)們(men)都昰(shì)(shi)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)(yang)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬(shai)衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母(mu)女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)(he)影、找路(lu)人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶(ye)。

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本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調(diao)研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元🥕💯🥑，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💞🍌👄。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥥💓👿，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥬😠，不同板块解禁规模来看💖🥕🧄，主板592亿元💯🥻、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🩲。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍑，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、操作层(ceng)面，中期(qi)维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合(he)理、业绩预期良好两(liang)个先决条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业(ye)绩确定性相对较高的方向，比如(ru)海外(wai)算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的(de)主要(yao)来(lai)源之一。