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6月30日消息(xi)，港股黄金股普遍(bian)走低，其中，招金矿业、潼关黄金跌超5%，山(shan)东黄金跌(die)超4%，，中国黄金国际(ji)、集海资源跌超(chao)3%。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时(shi)多(duo)数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多场外增(zeng)量资金。具(ju)体(ti)体现(xian)为，市场快速反弹时，开户数脉冲(chong)式(shi)回升，但是随着市场陷入(ru)震荡，又很(hen)快(kuai)回到相对低迷的(de)状态。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🧄👄，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💓🧅👠，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍌🎒，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥻。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会💋👗。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大🧅。周期品整体景气弱势💝👘💔，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍒💞🍅🥕💞。消费品两极分化、预期低迷🍒👿。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👗💋。因此综合考虑下，可关注三条主线👢。

2、此外，公司非经常性损益较去年同期减少😡💖，主要原因为非经常性**补贴减少，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响。