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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩰💋，深市港股通净流入148.92亿港元。

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为何焦煤价格上涨🍌👜，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应🤍🎒？陆诗元解释称🌽👛，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本。

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供给趋增：由于矿端有增量💓，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期💔👗👝，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🩳🍅，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限💛🩳。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季👞，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🥾🧄🍌🥬。海外炼厂复产改善供给预期🍑🍈🩱🍍。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、周思聪：港(gang)股短(duan)期可能呈(cheng)现震荡格(ge)局，整体(ti)中枢(shu)或缓慢上(shang)行。中长期来看，港股将成为内资“出海(hai)”配(pei)置(zhi)以及外资“一站式”配(pei)置中国资产的重要市(shi)场，在(zai)人民币国际化进程(cheng)中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储(chu)进入降息周期、南向资金持(chi)续流入等，为港(gang)股市场提供了有力支撑。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💟。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👄💘🍉💔、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕、光学光电子、消费电子、运营商、软件等👚💗🍑；2）中游制造领域🥭🥾💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💟；3）消费服务领域，如饮料乳品👿、农副产品、家电🩱🥿👗🥭、家具、饰品💝🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🥬；此外贵金属💋、燃气、电力、农化制品🩳💖🍍🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🩲👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👅👅、部分消费服务和信息技术领域🥕。其中资源品板块原油🥒🍓👢👢、多数工业金属价格上涨🤬💌🍇🩰😡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😻🍅。综合盈利🥾💘、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💘。