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截面波动率来看🥬😻🥑，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👿🥬👡🥒，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🧄，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🌽，Alpha环境较好🥝💗🍑；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍉🥔。

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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的(de)語(yǔ)言講(jiǎng)述文物(wu)揹(bēi)后的(de)故事：比如(ru)青銅(tóng)重器兮(xi)甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)(shi)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫(fu)所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)(xian)資料(liao)，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代(dai)半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)(duan)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破(po)碎(sui)后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金(jin)地藏菩薩(sà)，“有一種(zhong)説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的(de)註視(shì)(shi)”。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位💕👝；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱🍎，在经历二季度探底后价格回升持稳👞🥥🩳💟🥥；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🍆。成材来看💕，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化🍇👡🥔，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链😡🍆💟。

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因此总的来看，在七月至(zhi)八月的业绩披露窗口(kou)期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在(zai)进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力(li)位，从过去五(wu)年密集成交区域来看，上证指数(shu)扭亏阻力为(wei)3450点左右，而WIND全(quan)A指数为5400点左右。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的(de)日历价差，本月期权未平(ping)仓合约达到了历史新高(gao)。在一种不寻常的情况(kuang)下，交易员曾(ceng)押(ya)注，短期供应紧(jin)张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这(zhe)种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周(zhou)前(qian)的状态。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄🎒🍆💌，成长价值或相对均衡🩱。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅🍊。第二，外部流动性方面🍏👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑，对短期市场或有扰动👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑🩱👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍，市场风险偏好整体回暖😡🍄💟。基于以上💖🥝🍑🩳，我们认为7月大盘风格相对占优🥥🥑🍏，成长价值风格或相对均衡👗。