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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算(suan)力产(chan)业链继(ji)续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高(gao)股息(xi)资产中期估值(zhi)重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是(shi)配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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美国总统特朗普周五谈到了针对他(ta)的生命威胁。被记者问及这类威胁时(shi)，特朗普说他(ta)偶尔会想起2024年7月13日在(zai)宾夕法尼亚州的(de)竞选(xuan)**上被子弹擦伤耳朵的情景。

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1🍌、供应方面：高硫端👜🍏，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升😠。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量👛🍋。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能💓💝，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🥿。

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1、从贸易到债务🥿😠，美元信用收缩驱动黄金牛市持续💛👡👘👗。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🩰🌽，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🎒😈👅👞😈，关税路径和高利率限制下💯， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🥑🍈🥒😻，宏观环境仍利多黄金👿🍏。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🍊🍈， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断👠，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振😠，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

2、6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格(ge)指數均下行(xing)，東(dong)北地區水泥價格(ge)指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。