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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥦👙，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🩲💖。

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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强🥒，美棉产量预期同比基本持平👚，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大💔。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💘🍎，并且中国央行同步宽松👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化👝🍌💌🍌😡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘🥥🍉，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😈💯🥻，标志着产品力正替代产品形式💗💝🥝🥝👙，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍓，科技领域产品催化频出😠，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘👗，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、經(jīng)證監(jiān)會(huì)另案査(zhā)明，金(jin)洲慈航、豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)重大資産(chǎn)(chan)重組相關(guān)(guan)文件未(wei)按槼(guī)定披露(lu)標(biāo)(biao)的(de)公司豐滙租(zu)賃及其子(zi)公司與(yǔ)豐滙(hui)租賃高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)控(kong)製的關聯(lián)公司之間(jiān)髮(fà)生的關聯交易，存在重大遺(yí)漏。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公(gong)室（CBO）最新估算(suan)，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)(shui)收(shou)與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)(nei)使美國赤字增加(jia)近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。