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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍉，推动中小银行聚焦主责主业😈，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🩰🍋💟。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🍓，加力支持科技创新、提振消费🥦🍓，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🥾🤬👛。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👘👘，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥕，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效👄🥦🥻，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🥑🍉🧡🥦，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领(ling)域中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、6月29日午(wu)间(jian)，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信(xin)发(fa)布声明表示(shi)，针对近期有网民发布的中国稀土(tu)集团旗下上市公司中国稀(xi)土（000831）部分董事、高管职务变(bian)动方(fang)面的不实信息，中国稀土集(ji)团郑重声明如下：本次中国稀土(tu)部分董事、高管职务调整(zheng)系中国(guo)稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司(si)治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展(zhan)的正(zheng)常人事安排，程(cheng)序合规透明，相关人员(yuan)职务调整后(hou)仍在中国稀土集团其他(ta)岗位任职。当前，中国稀(xi)土集团和中国稀土各项工作未因相关人(ren)员变动受到(dao)影响。

2、在上箇(gè)月的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)(lei)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月(yue)偏震(zhen)盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性(xing)咊(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加(jia)有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)(shi)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現(xian)相對均衡，差(cha)距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一(yi)度震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重迴(huí)到反(fan)彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完成了多箇(ge)指數的突破。科技風格(ge)明顯(xiǎn)佔(zhan)優，科技龍(lóng)指數錶現較好(hao)。