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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥿💕。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💔🍆、长期维度下，均是乐观因素占优💖。

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安光介绍💔🍆，聚酯工厂已陆续释放减产计划🍆🥦🥦，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%🩱。7月，预估聚酯产量为660万吨💘😈🥝🍉，PTA消费量或下降7万吨💗😠💔。8月👢👄，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少💖🩱🌽🥬🥾。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化🍋，可控核聚变🥦🥔💝，军贸出海🍉💟，新消费，创新药。

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6月29日晚👞💞，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金👜🥿。经初步测算👙🍅，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更💕💖。

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1、（1）政策来(lai)看，中国新能源车以旧换新持续，但强制(zhi)配储取消在中期利(li)空储能需求；美(mei)国贸(mao)易政策反复(fu)，或将在下半年带来较大的不确定性。

2、退休(xiu)資金 “挪用”：一箇(gè)(ge)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)(can)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)(hu)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了(le)睏難提(ti)欵，高(gao)于 2023 年的(de) 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史新高。