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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🥬💞🍌💕。从基本面的角度来看👚💛，财政指数的发力和消费的韧性👢👞🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🍏💕💗💯，使得即将到来的中报业绩期🍏🤬👛，在科技、消费🍎🥕👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢👘😠，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🩱🥿🍊。在流动性和增量资金方面🥔💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行🥑🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍🧄🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)尾(wei)盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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贵金属板块💘，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👛👜，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🧅，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🩳🍊👛🎒，价格上行有望带动中报业绩改善🥦👚。

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