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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期(qi)资金入(ru)市+低利(li)率(lv)时代下(xia)居(ju)民金融资(zi)产(chan)配置(zhi)比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境(jing)波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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6月股票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方(fang)面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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从中长期(qi)角度，我们建(jian)议(yi)以周(zhou)期为(wei)轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国(guo)内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子(zi)、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下(xia)相(xiang)关产业链的自主可(ke)控（国产大模(mo)型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中(zhong)和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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三季(ji)度(du)A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性(xing)机会的重心。

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1、近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。

2、张宇涛是现任董事长兼总经理，而张贤庆则是第六届非独立董事👛。选举结果是张宇涛以7票同意🥥、2票反对当选董事长💘，反对票来自张贤庆和陈松辉🍋🧡💖🍋🍇。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司营收和净利润双降，费用却上升，2025年第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部🧄🥥💗。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意、4票反对👠💟😠、3票弃权🥕，3名独董均投弃权票，反对票中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优🩰👝💯💞。