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房地产投资跌幅继续扩大🧡👗。需求端政策不断放松💖🍅🍑💌，但消费者选择“现房销售模式”👠😻，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响💯🍓😈。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度🍆💟，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流(liu)入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金有望(wang)继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；

2、上(shang)海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人(ren)錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)(chuang)新企業的引育力(li)度(du)，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)(she)，搨(tà)展腦機接口創新(xin)應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區(qu)域空間(jiān)創新濃(nóng)度，形成腦機接口未來産業“覈(hé)(he)爆點(diǎn)(dian)”。