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风格(ge)层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关设备(bei)制(zhi)造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备(bei)制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政(zheng)策效果(guo)持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费(fei)稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金(jin)屬(shu)、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)(she)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃(ran)氣等行業。