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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍅，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🍅、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🍇😠，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🍒。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🍇👝😠👚，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👙🍒🍏💓，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🥾🥿🍈。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🥕🥿，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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美国(guo)5月核心(xin)PCE物价指数(shu)同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来(lai)新高。美国5月核心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2、機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研來(lái)看(kan)，本週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。