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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🩲。宏观层面🥿，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🧅👙🍒🥑，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💋。估值方面，恒指动态PE约为10倍🧄😻，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍋😠🤍🥒🥝。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指(zhi)数的市盈(ying)率显著(zhu)低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信(xin)等(deng)高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行(xing)情中。

2、背后原因来看💕🥬🍌，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👅👠👚，在此情况下🍎，市场会更加聚焦业绩改善方向🩱💯。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👘，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。