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5月，计入**广义开支🥦🧡、商品房销售额😡💟👗、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动(dong)性改善下(xia)微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高(gao)伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再(zai)度面临(lin)技术阻力(li)——当前市(shi)场尚未形(xing)成再(zai)度上攻合(he)力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成温和(he)放量配合(he)，市场或由强势上涨再(zai)度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之(zhi)下(xia)，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增(zeng)速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能(neng)力可能會更加明顯(xian)。

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1、中美双方进一步确认了框架细节🍉🍉🩰，双方取消了部分限制🥑🍑💋，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后😡👞😻👛，出口预计将震荡回落💟🧡🍍🥻🥔。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🩲👅🍎💗，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》🩰。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🌽🍎。

2、如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)(xian)雖(suī)(sui)未完全消除，但已有所緩(huǎn)(huan)解(jie)。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。