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综合来看，上半年海外(wai)供应不及预期与国内需求超预期导致的供(gong)需错配，支撑矿价(jia)在黑色系中(zhong)表现相对(dui)偏强。当前矿价核心仍在(zai)需求和铁水产(chan)量上，若钢(gang)厂(chang)高炉持续有利润，铁水(shui)产量维持高位对于矿价的支撑(cheng)较(jiao)大。但(dan)下(xia)半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新(xin)投产(chan)项(xiang)目逐步释(shi)放(fang)增量(liang)，预计供需边际宽松，铁矿(kuang)价格重心将有所下移，预计普氏价格指(zhi)数（62%）区间为85-105美元。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票(piao)市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均(jun)衡。資(zi)金供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍈，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍏，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🥒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。