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总(zong)量政策方面(mian)，6月促消费政策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方(fang)下达(da)了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务(wu)部(bu)、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部(bu)门(men)联合(he)印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导(dao)意(yi)见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费(fei)领(ling)域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进(jin)提升消(xiao)费供给(gei)效能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方面提出(chu)19项重(zhong)点举措。重(zhong)点强调要支(zhi)持居民就(jiu)业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同(tong)日，国家发展改革委等五部门发(fa)布《关于(yu)打造消费新场景培育消(xiao)费新增(zeng)长点的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地(di)方(fang)特色美食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打(da)造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏(su)省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北(bei)京市陆续推出促(cu)消费政策。

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展朢(wàng)7月增量資(zi)金(jin)或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼(gui)糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所(suo)改善，螎資(zi)資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有(you)朢繼續活躍。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市(shi)。但在指(zhi)数刚(gang)突(tu)破(po)的2014年(nian)7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月至(zhi)7月的PMI持(chi)续反弹。与此(ci)同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情(qing)后持续上行(xing)。