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3、策略观点：从供需增速平衡来看🌽🍑👢🥦，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍏😠；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍊💟🩳，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🌽💗，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍊，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🩱👜，市场分歧明显👛😈，从相对确定性角度💯🥥，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😈，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👛。同理👅🤍，从月间套利视角观察🍈👘，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👠🧅👡🩱👙，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍋。参考去年EC2410-2412合约价差走势💞🍊，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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“理性投(tou)资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科，将(jiang)于2025年6月(yue)30日15:00-15:50在(zai)全景网播出，敬请期待(dai)！

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币(bi)汇率升值及以伊军事(shi)冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能(neng)有(you)所(suo)提速；但ETF、外资未有(you)明显增量(liang)。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡(heng)水平上的基本稳定。

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