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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降(jiang)，加菜籽、黑(hei)海油料(liao)库存(cun)紧张，全(quan)球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目(mu)前(qian)看，供应端面积基本(ben)如期(qi)，美豆单产出现(xian)大幅(fu)调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系(xi)继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普(pu)年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出(chu)口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆(dou)油生柴(chai)政策，7月上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆(dou)价(jia)格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差(cha)7月预计是低点，8月后走强。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🌽🍑、模组产品可应用在AI眼镜上💕🥿🥾🥦，如VCSEL😻🩰👅、红外器件产品可发挥智能检测💛💯、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🥒🍏🍆💕🥦、WiFi 模块产品可发挥控制💗🥿👡、感应、无线连接功能🥭💯🧡。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥑👠🍒🍋？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💖，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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而在国内方面👠，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🎒🌽😠🩱，加剧了对经济下行的担忧预期😈🥒👛。从目前的数据来看👜🧡，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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