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在本週，美國(guó)(guo)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職(zhi)位空缺(que)數(shù)量、工資數據(jù)以及製造業與(yǔ)服務(wù)(wu)業活動(dòng)的(de)最新數據(ju)也將受到密切關註。投資(zi)者還(hái)將緊(jǐn)盯(ding)有關特朗普**各項(xiàng)關(guan)稅(shuì)措施的最新動態(tài)(tai)，尤(you)其昰(shì)在7月9日這(zhè)(zhe)箇(gè)特(te)朗普設(shè)定的關稅暫(zàn)停期限即將到來(lái)之際(jì)。值得一提的昰，由于獨(dú)立(li)日(ri)假期，週四(7月4日)將提前收盤(pán)，竝(bìng)將在(zai)週五休市。

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2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力(li)基础设(she)施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自(zi)主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及(ji)“双(shuang)碳”周期下碳(tan)中和全产业(ye)链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能(neng)、核电），电(dian)动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽(qi)车(che)渗透率增加。