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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫(liu)燃料油绝对价(jia)格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位(wei)，叠加高(gao)硫(liu)发电及炼化需求回升，预计未来几个月高(gao)硫价格或有望迎来(lai)短暂反弹，但在中期供(gong)需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价(jia)差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位(wei)。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有：估(gu)值位(wei)置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来(lai)全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频(pin)数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)来(lai)看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市(shi)公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上(shang)行。

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不只江西，在浙江、新疆等地，今年以来，国开行支持的多(duo)个城镇老旧小区(qu)改造项目稳步(bu)推进。据统计，今年1—5月，国开行发放城市更新(xin)领域相关贷款5751亿元，重点支持城镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以及城市历史文(wen)化保护传承等。

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1、因(yin)此，市场对下半年的经济仍(reng)存在(zai)一定(ding)程(cheng)度的担忧(you)，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现(xian)边际(ji)改善，已(yi)成为后续稳定(ding)经济(ji)的(de)重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🎒🧅。