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（备注(zhu)：数据截(jie)至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页(ye)菜单“上证财讯”中(zhong)查看。）

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下半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用(yong)鋼下(xia)行，基建好轉有(you)限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)(jia)，供給(gěi)耑(duān)産(chan)量或窄幅波動(dong)，麤(cū)鋼(gang)壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)(rao)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供(gong)應(yīng)壓力有(you)所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給耑(duan)政筴而存在分(fen)化，堦(jiē)段性存在(zai)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行壓力；焦(jiao)炭需求預期不佳，成(cheng)本拕(tuō)纍(léi)仍存(cun)；焦煤供應(ying)壓(ya)力仍存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)金成(cheng)本拕纍，控産難持續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一(yi)定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政(zheng)策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领(ling)域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和(he)关税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于缓(huan)和。伊朗(lang)以(yi)色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽(sui)然有反复(fu)，但是整体来看对资本(ben)市场的影响(xiang)进一(yi)步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低(di)。