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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻🧡🍌，市场可能会呈现指数突破上行👢💗🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💗👛。从基本面的角度来看👗👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🍊🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🥾💔🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🥾🥒🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🤍。在流动性和增量资金方面🍑🍒🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜👞🌽🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛💯🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈💞。风格方面🍅👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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对荣昌生物而言🥥😈🤍👝🩱，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🥑。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市💓，首发适应症是后线非小细胞肺癌🍊，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危💗👙。

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本(ben)週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通(tong)淨流入134.89億(yi)港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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1、海外供应端，上半(ban)年整体供应是不及预(yu)期的(de)，一方面(mian)受到天气因素影响，另一方面海外新增产(chan)能项目进度整体(ti)偏慢(man)，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影(ying)响因素减少和新增项目的投(tou)产增(zeng)产，全球发运量继(ji)续增加，全(quan)年供应端呈现前低后高的(de)态势，其中四(si)大矿山以稳产(chan)为主，主要关注(zhu)vale的产量增量，预计(ji)下半年四大(da)矿山(shan)同比(bi)增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加(jia)不确定性。目前新(xin)增产能项(xiang)目(mu)的(de)投产进度存(cun)在(zai)不确定(ding)性(xing)，预计今年整体实际增量有(you)限，更多增量在明年(nian)体现，关注铁桥项(xiang)目、Onslow项(xiang)目，以及(ji)安米(mi)利比(bi)里(li)亚项目的增产进展。预计下(xia)半年到港量、进口量较上(shang)半年(nian)将有(you)明显增加，以(yi)弥补之(zhi)前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万(wan)吨。因为去年下半年产量较低，预计(ji)今年全年国(guo)产矿产量同比下降100万吨。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标(biao)转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有(you)收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金(jin)整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。