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2025-08-17 06:28:57 作者：刘冉

展望7月增量资金或有望温和净流入👅👅🩰，融资资金🍒、行业类ETF有望继续活跃🥦🧡💛。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥑🍌，ETF净赎回规模收窄💌；市场风险偏好有所改善🍑🍍🥑，融资资金净流入规模扩大🍇🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥝💝🍋；IPO发行规模小幅回落💛🧡👜🍏🥝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥦🎒，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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据悉👚🥾，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题🧡👄，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物🍓👡👚🥭。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书💕、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅🥾，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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王青(qing)預(yù)計(jì)，下(xia)半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準(zhun)幅度有可能達到50箇(ge)基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企(qi)業(yè)咊(hé)居民(min)貸(dài)欵(kuǎn)利率(lv)更大(da)幅度下調(diào)，降低(di)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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1、⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还(hai)是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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