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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品(pin)等领(ling)域。进入7月市场(chang)对于中报(bao)业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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周(zhou)思(si)聪：下半(ban)年投资(zi)主(zhu)线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产(chan)、新(xin)兴消费行业值得关注(zhu)，成(cheng)长(zhang)风格或持续占(zhan)优(you)。科技领域方面(mian)，AI算(suan)力、智能(neng)驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业(ye)及(ji)汽(qi)车零部件供应(ying)商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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