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华海(hai)清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩(kuo)产(chan)项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中(zhong)首期建设产能为20万片(pian)/月，首期投(tou)资预计不超过5亿元。

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具(ju)体来(lai)看(kan)，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较(jiao)高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受(shou)益于(yu)国四淘汰(tai)、新能(neng)源替代等(deng)，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月(yue)滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率(lv)先受益(yi)，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长(zhang)。

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