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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍑👜💌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💯👡👞。

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此外🥿，随着行业反内卷整治的进一步深入🥦🍊👚，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🩳🥭🍌💞。

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“低度化可能是把双刃剑🍅👠💗💌。”也有业内人士表示💯，过度迎合年轻人口感💗👘🥾，或使白酒陷入与果酒、洋酒的替代竞争😠👄🩳😻。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天，去库存压力未因低度化缓解。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮流的味觉和解。

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2、往后去看💗🥭🧅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍓，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥒💯🥦🥥，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍊🥿🥔👘，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥒。