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🏮行业配置层面💝🤬👢，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅👗💋🍇🥕，善用赔率思维💯💌🩲🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍎🥥💞💞、电池（固态电池主题）🤬🥥🍉、电网设备、工业金属🥝🩲👠、啤酒等板块的轮动机会🍋🍅；而另一方面，资金脉冲加速💓🍄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒👡。胜率方向，结合估值😠🎒🧡、拥挤度位置🧅💘🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😻💛、小金属。

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4🌽🌽👞👠、库存方面👛🍇，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日😻🥿🧄，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓🩱🥾👄，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶🥿，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%👿；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%🩱🩱👙；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑💛🥬🥭。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥬👛。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💝，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥬👢🥑🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、伊朗(lang)司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊(yi)朗的“敵(dí)人”郃(hé)作(zuo)，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗(lang)議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原(yuan)子能機構(gou)的郃作。