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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相(xiang)对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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海外供应(ying)端(duan)，上(shang)半年整(zheng)体(ti)供应是不及预期的，一方(fang)面受到天气因素影响(xiang)，另一方面(mian)海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比(bi)降2657.2万吨(dun)。下半年随着季节性影响因素(su)减少和新增项目的投产增产(chan)，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿(kuang)山以(yi)稳产为主(zhu)，主要关注(zhu)vale的产量增量，预计下半年(nian)四大矿(kuang)山同比(bi)增加1300万(wan)吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不(bu)确定性(xing)，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及(ji)安米(mi)利比里亚项目的增产进展。预计(ji)下半年到港量、进口量较(jiao)上半年将有(you)明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量(liang)有所(suo)回升，同比(bi)增加1000万吨。因为去(qu)年(nian)下半年产量较低(di)，预计今(jin)年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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