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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定(ding)市(shi)場(chang)預(yù)期，防範(fàn)滙(hui)率超調(diào)風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣(bì)滙(hui)率在郃(hé)理(li)均衡水平上的基本穩定。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关(guan)键，将直接影响市场对(dui)美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息(xi)预期不是很(hen)高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的(de)扰动。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向(xiang)。新消(xiao)费和创新药6月30日(ri)后(hou)可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股(gu)重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破(po)。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好(hao)港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式👡，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👠🥭😠🍑😻，主要看何时解决私人部门信用周期💛🤍🥭🧡🍍。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段💌，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情👝，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓😈💔🍈、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变👿👜💋😡🩳，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会💟，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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