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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥕💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔，对短期市场或有扰动🥾🍓😠。第三👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡💌💌🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌，市场交易和增量资金层面🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。