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其次是行情逻辑👠，短期看，银行基本面持续向好💘👢👜，业绩增长虽处低位😻，但资产负债表稳健扩张💖🥥🍊🩱，风险指标平稳可控🤍。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势👜🤬。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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展望后市，7月份市场将(jiang)迎来一些更为清晰的交易抓手，但(dan)同时不确定因素也将有所增多(duo)，定价主线可能会围绕“内部政策酝(yun)酿+中报(bao)业绩披露+外(wai)部变(bian)化升温”做文章，市场波动率也(ye)可(ke)能随之放大。届时，小盘(pan)股抱团或(huo)有松(song)动，市值风格可能(neng)向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对(dui)占优。

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通用股份公告💔，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份🍏💌🍈，计划减持股份数量不超过500万股🩱🍈💖，即不超过公司总股本的0.31%🩳。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施🌽🥭🥾。

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1、經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)(guan)鍵(jiàn)，重(zhong)要的經濟**政筴咊(hé)改革政筴可以扭(niu)轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟(ji)**政筴昰(shì)扭(niu)轉中國(guó)經濟(ji)走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵。

2、在关税的不确定影响下💝，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥭。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😠🍍🍒，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍒🥭🍍🍉，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥾💓🥻，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥔，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👗🍏👄，整体降息预期变化不大。