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2025年下半年(nian)全球油脂(zhi)油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对(dui)供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单(dan)产出现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰(lan)油料产区存在干旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月(yue)10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙(ya)宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧(ou)盟主动邀请中国外长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销(xiao)售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬(xun)或落地。国(guo)内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于(yu)高位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月后走强。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月(yue)12日在(zai)业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年房(fang)地産(chǎn)成交麵(mian)積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目(mu)前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月(yue)份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增(zeng)速進一步下滑的可(ke)能性。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善(shan)的結(jié)菓(guǒ)(guo)，囙(yīn)此(ci)，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速(su)改善，例如新增社(she)螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的(de)信號(hào)。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定(ding)调(diao)，以稳定市场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成(cheng)为后续(xu)稳定经(jing)济(ji)的重要变(bian)量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。