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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🥾🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌🥦💕🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈🥔💋👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝🧅😻👗🍎。风格方面🤍🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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经调查组核实🍓，尹某光👡💟🥒👞、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映😠🍆，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形💓💝。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥥🥭，整体中枢或缓慢上行。中长期来看😈👝，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💛🥝💝。从长期看🧄👞🥻🥑，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🥔。

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今年早些时候，特朗(lang)普及其顾问制定了(le)雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴(ban)就减少贸易逆差(cha)和(he)消除贸易(yi)壁垒进行谈判。

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1、复盘(pan)来看，本周(zhou)创业(ye)板人工(gong)智(zhi)能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主(zhu)流指数(shu)。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开(kai)始显著增长，2028年市场规(gui)模将超过10亿美元，并在(zai)2030年突破50亿(yi)美元。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材🩰、钢铁👙👛👡🥾、基础建设等👞🍅👢🧡。化学制药🥑👜💯、医疗服务、保险💋🥥、传媒🥑💖👡、农化制品👜、工业金属💕🥦🥔🤍、石油石化等板块跑赢万得全A🍌👝。