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陈健玮：在全球主要市场中🥝🩳🍇，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👜🥭，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👠🥑👙🍒，银行🥾、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥬👘。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍈💓。中长期来看，南向资金持续流入🥒，正重塑港股估值体系🧄👜🍈😠，定价权逐步转移💘🍅🩱，未来A/H价差有望收窄👘。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💖🍓。

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6月29日晚9点🍅🥒👞🍏，随着展厅灯光熄灭🧡🥕，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🥕🍎💞，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍉🍒🩱😡，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🧡。

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短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口(kou)穩(wěn)定(ding)資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)(chu)清悲(bei)觀(guān)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)(yin)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期(qi)市場(chang)中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正常反暎(yìng)短(duan)期改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了(le)風(fēng)(feng)險偏好。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意💟🍑💯。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💯，环比5月增幅接近25%💯💔👠🥻👙。然而，该货量反弹主要来自积压订单💗🤬🍎，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍉🥬，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件👝、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍑🍄😈💞😈，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍉🥥，但也在一定程度上透支了未来需求💔🍉🤬👜。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍍，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👡🍉💔🩲，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🌽👅🧡。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入👿👚🍑💛。Wind数据显示💟🩲🍄，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🥭🥭👝，净流入额在30个中信一级行业中高居第4👡🍄。