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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👿👡，但如果美联储在7月意外降息🥝💯，并且中国央行同步宽松🤬🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化💖。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍆👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡💯🍎🥒🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚🍑🍊。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳🥥🩳🥝，以及AI智能化领域的追赶🥒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢👙👠🍑，有望接力创新药和新消费的行情👝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡🍆🥔💓🍑。

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致尚科技在公告中表示，福(fu)可(ke)喜玛是一家专业致力于(yu)MPO/MT插芯、连接器的(de)技术(shu)开发及应用的高科技企业。自2020年(nian)参股投资(zi)福可喜玛股权后(hou)，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插(cha)芯领域构建较强竞争力。

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值得(de)注意的是，ETF也成为(wei)年内分红(hong)“新星(xing)”。Wind数据显示，截至(zhi)6月29日，今年(nian)以来全市场(chang)ETF（含联接基金）的累计分红金额达(da)218.39亿元，较2024年上半年63.56亿(yi)元的分红金额实现了超240%的增长。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛(ma)的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主(zhu)要(yao)围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议(yi)，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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1、5、地缘方面，需要关注俄(e)乌冲突(tu)以及中东(dong)局势(shi)的进(jin)一步演变(bian)。最新来看，俄乌远没有(you)预(yu)期当中的快速(su)达(da)成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁(cai)的策略，在(zai)6月欧盟一(yi)度下调俄罗斯原油的(de)最高上限价格(ge)至60美元/桶，不过整(zheng)体来(lai)看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定(ding)，下半年(nian)预计(ji)仍将(jiang)延续。从中东来看(kan)，巴以问题继续扰动红海，原油(you)运输绕行已成为常态。伊以方面(mian)，短期停火协(xie)议约束仍较(jiao)弱，美伊核协议仍未达成，届(jie)时伊朗的原(yuan)油的生产以及出口将(jiang)面临不确定性(xing)，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动(dong)地(di)位(wei)且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处(chu)于弱势。这仍是原(yuan)油市场下半年面临的最大的计价因(yin)素之一。

2、從(cóng)熱(rè)點(diǎn)槩(gài)(gai)唸(niàn)來(lái)看，本週槩(gai)唸指數(shù)中(zhong)錶(biǎo)現(xiàn)最好的前5大槩(gai)唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指(zhi)數(shu)、金螎(róng)科技(ji)指數、數字貨(huò)幣(bì)指數、跨境支付指數、財(cái)稅(shuì)(shui)數字化指數；錶現最差的5大(da)槩唸依次(ci)爲油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)指數、航運(yùn)精選(xuǎn)指數、天然氣指數、白酒指數、銀(yín)行(xing)精選指數。